Jake Peterson (Charlie Sheen) jest policjantem i wraz z ojcem Billem (Martin Sheen) - również policjantem i partnerem Paulem (Mark Dacascos) prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Meksyku do Arizony. Śledztwo jest jak zwykle żmudne i trudne, tym bardziej, że wszystkie fakty wskazują na to, że w całą sprawę jest zamieszany ktoś z policji.

Dwaj policjanci - Jackob Peterson i Paul Faraci natrafiają na przemyt heroiny o ogromnej wartości 50 milionów dolarów przez granice z Meksykiem. Śledztwo wykazało, że właścicielami tego cennego ładunku są osoby należące do władzy miasta i przedstawiciele prawa. Jednak za nim Jackob i Paul zdążą ujawnić skandaliczną prawdę, wpadają w poważne tarapaty, a żona Jackoba i jego córka znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jedyną osobą, która może pomóc jest kapitan Dill Peterson. Tajny agent, który tropi przestępstwa w środowisku policjantów.
[opis dystrybutora do wydania DVD]

Policjanci wpadają na trop zorganizowanej grupy przestępczej, przemycającej narkotyki z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że w nielegalny handel mogą być uwikłani przedstawiciele władzy oraz stróże prawa. Bohater filmu, Jake Peterson, jest całkwicie oddany swojej służbie, co zaczyna fatalnie odbijać się na jego małżeństwie z Rebecką. Oprócz zmagania się z narastającym napięciem w domu, Jake musi mierzyć się z legendą swego ojca, który jest zasłużonym, emerytowanym policjantem z tej samej jednostki. Jako tajny agent Bill Peterson bada korupcję w szeregach samej policji. Sytuacja komplikuje się, kiedy ginie jeden z policyjnych funkcjonariuszy. Jake i Bill mają jeden cel: jak najszybciej schwytać i postawić w stan oskarżenia zabójcę lub zabójców kolegi. Penetrującym przestępcze środowisko policjantom, grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. W walce z bezwzględnymi narkotykowymi przemytnikami, szmuglującymi heroinę z Meksyku do Phoenix w stanie Arizona, muszą być twardzi i szybcy. Dopiero teraz uświadamiają sobie, jak ogromny i niebezpieczny jest ten proceder.